داگ یک مبارز و بوکسور ماهر اما یک تاجر ضعیف می‎باشد که باید سعی کند با تمرین دادن و آماده کردن یک مرد قوی هیکل برای یک مسابقه‎ی مهم ، باشگاهش را از بسته شدن نجات دهد و …

پرواز جسیکا، خواننده اپرا، به مقصد کنسرتش در وین با تاخیر مواجه می‌شود و او در منطقه‌ای دورافتاده در انگلستان گیر می‌افتد. تنها مکان برای اقامت، یک مسافرخانه کوچک در دهکده‌ای جادویی است که توسط مرد بیوه جذابی به نام اندرو اداره می‌شود.

برای دهه‌ها، دنیای زیرزمینی جنایتکاران شمال و جنوب با اکراه در کنار هم روزگار می‌گذراندند. مانند دوران جنگ سرد، قلمروها از ترس وقوع یک فاجعه محترم شمرده می‌شدند و هر طرف توانایی‌های طرف مقابل را زیر نظر داشت. چنین هارمونی کاذب و متزلزلی نمی‌توانست تا ابد دوام بیاورد. اکنون کسی از خط قرمز عبور کرده و راه بازگشتی وجود ندارد. یک رابطه عاشقانه نامشروع شعله‌ور شده که با شکستن تابوها، با کوچک‌ترین اشتباهی تهدید به ایجاد یک فاجعه بزرگ می‌کند. این داستانی از خالص‌ترین عشق‌هاست، اما چنان ممنوعه که فاش شدنش باعث کشتاری تمام‌عیار خواهد شد. داستان از طریق اپیزودهایی از شخصیت‌های منحصر‌به‌فرد و زیرداستان‌های درهم‌تنیده روایت می‌شود که پیچیدگی زندگی در دنیای بی‌رحم جنایتکاران را به تصویر می‌کشد.